El embrujo del Sur

Irving viatja a Andalusia apassionat amb la idea de visitar l'Alhambra, allí es troba amb Dalgoruki, un amic rus que serà el seu company de viatge. Tot es complica en conèixer accidentalment a Carmen. La noia és l'última descendent de Boabdil, un rei moro. Ella és la que ha de complir una important profecia que derrotarà el malvat Alí, el qual va trair el rei Boabdil per aconseguir el domini d'aquestes terres. Però no podrà aconseguir el poder fins que l'últim descendent de Boabdil sal. Quan Carmen descobreix qui és i el que ha de fer marxa cap a Granada però és raptada pels seus enemics. Irving, enamorat de la noia i sabent del perill que corre, la salva i després de superar dificultosos obstacles aconsegueix acompanyar-la fins a l'Alhambra perquè es pugui complir la profecia, els tresors de Boabdil (que estaven en possessió d'Alí) siguin tornats al poble i l'Alhambra pugui tornar a lluir amb tota la seva esplendor.